Reinkarnation von Apfelsaftkonzentrat oder „Lang lebe Low“.

Vor fünf Jahren wurde klar, dass die Aussichten für den spezialisierten Apfelanbau zur Weiterverarbeitung zum Scheitern verurteilt waren. Viele Erzeuger in Entwicklungsländern haben sogar aufgehört, Apfelaas zu sammeln, das zuvor recht erfolgreich zur Herstellung von Apfelsaftkonzentrat (AJC) verarbeitet wurde, da die Kosten für einen solchen Vorgang höher waren als der Beschaffungspreis eines Industrieapfels.FAO-Ökonom Andriy Yarmakhat in seinem Blog auf EastFruit ausführlich über die Gründe für dieses Phänomen geschrieben (dieser Blog ist nur in russischer und ukrainischer Sprache verfügbar).

In der Saison 2022/23 begann sich die Situation jedoch zu ändern – die Preise für AJC- und Industrieäpfel begannen zu steigen. Nach der Prognosfruit-Konferenz 2023 ergaben sich neue ernsthafte Voraussetzungen für die Fortsetzung des Aufwärtstrends bei Industrieäpfeln.

Was sind die Gründe für die starken Veränderungen in den Trends? Warum steigen die Preise für das Apfelkonzentrat und wie nachhaltig kann dieser Trend langfristig sein?

EastFruit hat Andriy Yarmak als Teilnehmer der Prognosfruit 2023-Konferenz gebeten, weitere Details zu diesem Thema bereitzustellen. Nachfolgend finden Sie ein direktes Zitat des Experten.

„Zunächst möchte ich den ungewöhnlich hohen Anteil der Prognosfruit 2023-Teilnehmer hervorheben, die Unternehmen vertraten, die sich mit der Herstellung von Apfelsaftkonzentrat oder dem AJC-Handel befassen. Dies war ein guter Indikator für das große Interesse an diesem Thema und dafür, dass die letzte Saison für diese Branche sehr erfolgreich war. Was übrigens von Vertretern der Branche sowohl in Vorträgen als auch bei Gesprächen am Rande der Konferenz bestätigt wurde.

Was die Gründe für den Preisanstieg für Apfelkonzentrat und infolgedessen für Industrieäpfel oder Äpfel von geringer Qualität betrifft, die nicht auf dem Frischmarkt verkauft werden können, habe ich nach der Konferenz eine Liste mit den folgenden 11 zusammengestellt Hauptgründe:

Vergessen wir auch nicht, dass die Bevölkerung der Erde immer noch wächst und der Konsum natürlich zunimmt.

Wie Sie sehen, gibt es viele echte Gründe für diese Trends. Darüber hinaus besteht die reale Möglichkeit eines weiteren Preisanstiegs für Industrieäpfel in der Saison 2023/24, was eine sehr gute Nachricht für Landwirte in Ländern wie der Ukraine, Moldawien, Georgien, Usbekistan, Polen und Tadschikistan ist, wo ein großer Anteil liegt der Äpfel qualifizieren sich aufgrund ihrer Qualität immer noch nicht für den Frischmarkt.

Übrigens entstehen in Usbekistan derzeit hervorragende Bedingungen für die Entwicklung des Apfelkonzentratproduktionsgeschäfts, da die Produktion von Äpfeln nicht der höchsten Qualität zunimmt und gleichzeitig das Bevölkerungseinkommen steigt.

Kehren wir jedoch zur Frage zurück: „Wie lange wird oder könnte dieser Preisanstieg anhalten?“

Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, alle oben genannten Gründe in temporäre, mittelfristige und nachhaltige Kategorien zu unterteilen.

Temporäre Gründe für den Preisanstieg bei Apfelsaftkonzentrat sind solche, die sich schnell ändern können. „Schnell“ ist für Obstbauern eine Saison.

Mittelfristige Gründe für den Preisanstieg bei AJC sind solche, die sich in den nächsten 3-5 Saisons ändern können.

Nachhaltige Gründe für den Preisanstieg bei Apfelsaftkonzentrat sind solche, die über einen längeren Zeitraum, also über 5 Jahre, relevant bleiben.

Wenn wir zur obigen Nummerierung der Gründe zurückkehren, können vorübergehende Gründe auf folgende Gründe zurückgeführt werden: 1, 3, 8, 9, 10. Mit anderen Worten, niedrige Ernten können in nur einer Saison durch hohe Ernten ersetzt werden, und es kann zu einem wirtschaftlichen Niedergang kommen in ein Wachstum umwandeln, und die hohe Inflation kann sinken.

Zwar könnten sich die Gründe 8 und 3 auch als mittelfristig erweisen – die Inflation könnte durchaus noch einige Zeit hoch bleiben, wenn das Volumen der Gelddruckerei hoch bleibt, und die Stagnation der Wirtschaft könnte sich über mehrere Jahre hinziehen. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass 40-50 % der Gründe vorübergehender Natur sind.

Als mittelfristig sind die Gründe 6 und 7, 11 und ggf. auch die Gründe 8 und 3 einzustufen. Auch wenn der Preis von AJC steigt, wird es immer noch das günstigste aller Saftkonzentrate bleiben. Somit wird der Verbrauch nicht zu stark sinken. Und dieser Prozess kann sich über mehrere Jahre hinziehen, bis günstigere Alternativen auftauchen. Auch das wirtschaftliche und demografische Wachstum in den Ländern Afrikas und Asiens wird voraussichtlich nicht stark zurückgehen, selbst wenn es in einzelnen Ländern dieser Region zu Problemen kommt.

Es lohnt sich auch, gesondert zu erläutern, warum Grund 4 sowohl mittelfristigen als auch langfristigen Gründen zugeordnet werden kann. Offensichtlich wird es wahrscheinlich nicht mehr Menschen geben, die Äpfel pflücken wollen, und es ist unwahrscheinlich, dass die Arbeitspreise sinken. Man sollte jedoch einen Faktor wie die Erhöhung des Preises eines Industrieapfels nicht vergessen, der es einem ermöglicht, für solche Arbeiten mehr zu bezahlen, was das Problem teilweise löst.

Daher gehen wir davon aus, dass 30-35 % der Gründe für den Preisanstieg bei AJC mittelfristigen Ursachen zuzuschreiben sind.

Zu den nachhaltigen Ursachen zählen die Ursachen 2 und 5. Der Ersatz von Obstplantagen durch intensivere Obstplantagen mit einem geringeren Anteil an nicht vermarktbaren Äpfeln wird zweifellos ein globaler Trend bleiben, ebenso wie die weitere globale Urbanisierung. Hier beziehen wir teilweise auch den Grund 4 mit ein, den ich oben näher beschrieben habe. Dementsprechend gibt es hier etwa 20 % stabile Faktoren.

Wenn wir an ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Afrika und Asien glauben, dann kann der elfte Grund auch auf Nachhaltigkeit zurückgeführt werden, was die Analysebilanz leicht zugunsten längerfristiger Aussichten für Preiswachstum verändern wird. Ich werde jedoch konservativ sein, um keine überzogenen Erwartungen zu wecken.

Als Ergebnis erhalten wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Wachstumstrends der Preise für Industrieäpfel mindestens eine Saison lang und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar zwei Saisons lang aufrechterhalten werden. Zukünftig werden sich die Preise entweder stabilisieren oder wieder leicht sinken, was maßgeblich davon abhängt, wie stark die Preise für Apfelkonzentrat und Äpfel in den Saisons 2023/24 und 2024/25 steigen. Ein zu starker Preisanstieg führt zu einem schnelleren „Rollback“.

Werden die Preise für Industrieäpfel und Apfelkonzentrat in der Ukraine, Moldawien, Georgien, Polen und Usbekistan steigen, und wenn ja, um wie viel?

Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung hoch ist, allerdings gibt es natürlich keine genauen Prognosen, denn es gibt viele Faktoren, die alles verändern können. Zum Beispiel eine starke Änderung der Wetterbedingungen in der verbleibenden Zeit bis zur Ernte.

Wenn sich die Situation so entwickelt, wie sie jetzt ist, könnten die Preise für Industrieäpfel, die derzeit in der Ukraine bei etwa 2,5 UAH/kg (7 US-Cent) liegen, auf 3,0-3,2 UAH/kg oder sogar höher steigen. Tatsache ist, dass in der Ukraine die Zahl der Unternehmer, die Industrieäpfel konsolidieren und an Verarbeiter weiterverkaufen, stark zurückgeht. Laut Fruit-Inform könnten sie bis zu 400.000 Tonnen Industrieäpfel aus den Haushalten und verlassenen Obstplantagen liefern! Der Hauptgrund für diesen Trend ist, dass viele Menschen das Land auf der Flucht vor der russischen Invasion verließen und viele aktiv an der Abwehr der russischen Aggression beteiligt sind.

Da die Ukraine mit einem Exportvolumen von über 100.000 Tonnen pro Jahr der sechstgrößte Exporteur von Apfelsaftkonzentrat weltweit und der drittgrößte Exporteur in Europa ist, werden sich globale Trends sofort in den Preisen für Industrieäpfel im Land widerspiegeln.

Dies wird für Landwirte, die Obstgärten mit veralteten Sorten haben, eine große Hilfe sein, da sie so die dringende Notwendigkeit einer Entwurzelung vermeiden können. Es wird auch denjenigen Landwirten eine große Hilfe sein, deren Ernteanteil eines Qualitätsapfels 70 % übersteigt. Schließlich können auch die restlichen 20-30 % gewinnbringend zur Weiterverarbeitung verkauft werden.

Gowers in Moldawien brauchen diese Unterstützung nicht weniger als Landwirte in der Ukraine, denn in diesem Jahr werden sie 100.000 Tonnen mehr Äpfel haben als in der letzten Saison. Gleichzeitig hatten sie in der vergangenen Saison aufgrund von Problemen beim Export dieser Produktion nach Russland erhebliche Probleme mit dem Verkauf selbst einer relativ geringen Ernte.

Der Export von AJC aus Moldawien macht etwa die Hälfte dessen aus, was die Ukraine exportiert – also Moldawien – ist ebenfalls ein wichtiger Akteur und die Preise werden auch hier dynamisch auf die Situation auf dem Weltmarkt reagieren.

In Georgien wird die Produktion minderwertiger Äpfel bereits staatlich gefördert, so dass es für die Erzeuger höchstwahrscheinlich keine so großen Veränderungen geben wird, auch wenn der Trend für sie positiv ist. Darüber hinaus könnte die Ernte von Äpfeln mit Qualitätsproblemen nach vorläufigen Schätzungen höher ausfallen als im Vorjahr.

Auch der Gartenbau in Usbekistan dürfte von der Situation weniger profitieren, da die Apfelproduktion hier aktiv zunimmt. Gleichzeitig entfällt der größte Teil des Zuwachses auf Äpfel minderer Qualität. Dementsprechend dürfte ein Anstieg der Nachfrage weitgehend durch einen Anstieg des Angebots ausgeglichen werden.

Es sollte gesondert erwähnt werden, dass in den Ländern Zentralasiens, insbesondere in Usbekistan und vor allem in Tadschikistan, die Menge der Apfellieferungen zur Verarbeitung aus einem ungewöhnlichen Grund geringer ist, als es sein könnte. Tatsache ist, dass Äpfel von extrem schlechter Qualität nach europäischen Maßstäben in diesen Ländern recht erfolgreich im Einzelhandel zu einem sehr niedrigen Preis im Vergleich zu Äpfeln normaler Qualität verkauft werden. Allerdings ist selbst dieser „niedrige“ Preis für Prozessoren immer noch zu hoch.

Darüber hinaus werden in den Ländern Zentralasiens viele minderwertige Äpfel zum Trocknen in die Sonne geschickt. Anschließend werden diese getrockneten Äpfel der sogenannten „Kompottmischung“ zugesetzt, die hauptsächlich auf den russischen Markt exportiert wird, wodurch der Preis des Produkts sinkt. Schließlich ist Apfel die günstigste Komponente dieser Mischung.

Daher ist die Konkurrenz um Rohstoffe unter den Produzenten von Apfelkonzentrat in Zentralasien tatsächlich viel größer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Daher sind die Preise für Industrieäpfel hier in der Regel bereits höher als in der Ukraine, Moldawien oder Polen. Dies bedeutet, dass der Preisanstieg auf dem Weltmarkt den Markt hier weniger stark beeinflussen wird, obwohl möglicherweise neue Akteure in die Apfelverarbeitungsindustrie eintreten können.

Teures Apfelsaftkonzentrat – ist es gut oder schlecht für professionelle Apfelanbauer?

Natürlich ist jede Einkommenssteigerung der Landwirte, die in diesem sehr schwierigen und risikoreichen Segment der Agrarindustrie arbeiten, positiv. Allerdings ist der Preisanstieg bei Industrieäpfeln meiner Meinung nach auf lange Sicht eher eine negative als eine positive Entwicklung.

Tatsache ist, dass dadurch das Tempo des Übergangs zum Anbau hochwertiger Äpfel verringert wird. Dies bedeutet, dass die Nachhaltigkeit dieses Segments langfristig sinken wird. Je höher der Preis für Industrieäpfel ist, desto höher sind demnach die Risiken für den Gartenbau im Land.

Und wenn die derzeit preistreibenden Faktoren für AJC erschöpft sind, werden Apfelbauern in Ländern mit einem hohen Anteil minderwertiger Äpfel in der Ernte erneut Verluste erleiden.

Strategisch interessanter und nachhaltiger wäre ein Szenario, bei dem die Preise für Apfelkonzentrat so hoch wären, dass die Segmente Industrieäpfel und Frischäpfel endgültig getrennt würden, wie dies in vielen anderen Obst- und Gemüsesegmenten längst geschehen ist. Mit anderen Worten: AJC- und Industrieäpfel kosten so viel, dass Investitionen in den vollmechanisierten Anbau resistenter Apfelsorten rentabel werden.

Höhere AJC-Preise würden es den Verarbeitern ermöglichen, auch in den Anbau zu investieren, die Nachhaltigkeit ihres eigenen Unternehmens zu erhöhen und zusätzliche Möglichkeiten für die vertikale Integration zu schaffen. Allerdings müssen viele Aspekte der Mechanisierung und Automatisierung einer solchen Produktion noch verbessert werden, außerdem müssen zusätzliche Mittel für die Entwicklung von Apfelsorten bereitgestellt werden, die resistent gegen Krankheiten und Schädlinge sind, die gute BRIX-Werte aufweisen und sind hochproduktiv. Bisher hat diese Richtung in der Apfelbaumzüchtung aus offensichtlichen Gründen keine Priorität, obwohl in vielen Ländern regelmäßig Experimente zur Entwicklung industrieller Apfelplantagen für die Verarbeitung durchgeführt werden. Bisher ohne Erfolg.“

Die Nutzung der Website-Materialien ist kostenlos, wenn ein direkter und für Suchmaschinen offener Hyperlink zu einer bestimmten Veröffentlichung der Website East-Fruit.com besteht.